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　　本日(8月12日)A股开盘涨跌不一，随后三大股指团体下挫，早盘出现单边下行态势，午后股指企稳，并逐步缓慢攀升，跌幅进一步收窄，整体上来看A股难改弱势格式。从盘面上来看，行与观点板块轮动加速，前期贵金属、军工等热门观点全爬下，航空股护盘，尾盘锂电池相干板块异动拉升。

　　兴证计谋王德伦指出，短期的调解、妨害，不影响“长牛”判断，继续看好市场，拥抱权益期间。在住民设置、机构设置、全球设置下，资金“源源不停”，气势气魄会再平衡与扩散，没有气势气魄的切换。一方面，此前低估值金融地产周期等“蓝筹”偏向，成为阶段性增量资金投资的“香饽饽”，为市场搭了一个更好的台。另一方面，市场情绪高涨，风险偏好提升，发展偏向又会“追一追”。没有气势气魄切换，有的只是“蓝筹搭台，发展唱戏”。

　　在当前A股热门分散，板块轮动加剧配景之下，隐藏了可能的投资时机，精选部门机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

　　【主题一】锂电池

　　东吴证券表示，锂电池行业技能更迭快，装备环节会长期独立存在且有先发上风。目前下游电池厂从集中开始再次走向分化，车企和电池厂开始战略同盟，利好装备商。车企与电池厂互助是由于可以预见未来5年电池求过于供，他们的目的是为了包管锂电池产能供应。同样，此次宁德期间投向产业链互助同伴主要包括装备商，也是可以预见未来5年装备供应求过于供。

　　【主题二】航空机场

　　兴业证券指出，交通运输焦点资产低位正是结构良机。电商增速超预期，重点存眷快递板块业绩弹性；海内需求快速恢复，国际航线连续放松，存眷航空及机场板块危急后期反弹时机；基础设施基金REITs推进，存眷具备连续滚动开发能力的物流基础运营商和高速公路集团；存眷供应链公司估值修复时机。

　　【主题三】房地产开发

　　国信证券分析，自二季度以来，贩卖明显好转，随着房企推货节奏的变化(下半年推货占比力以往年份更高)，7月贩卖仍在回暖；土地市场修复较快，成交总价、成交均价、溢价率均有一定水平提升。自7月以来，深圳、东莞、南京、宁波等市场较热都会分别收紧了调控政策，我们认为，因城施策的逻辑未变，部门热门都会的政策收紧不宜过剖析读，我们仍看好后续基本面的下行带来政策基调的改变。

　　(仅供投资者参考，不组成投资发起；股市有风险，投资需审慎。)

（文章来源：东方财富研究中心）

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